胎儿的情况：胎儿的雏形已经具备。第三个月末期已经不能称为“胎芽”，而是真正的“胎儿”。以前胎儿会通过皮肤吸收氧气和营养，现在则经由胎盘上的脐带，自母体获得丰富的养分。
这个时期，身体每天成长约1厘米左右。在第三个月后期，胎儿已经长至9厘米。这时脸部已略具人类雏形，有眼睑，二多部分也已形成，嘴唇构造完全，鼻子隆起，并且已有鼻孔。性器官在第十一周后期开始形成。
这时胎儿会转动头部，也会改变身体的方向或姿势，会有走路、跳跃和惊吓等动作，会在羊水中非常活泼的运动。
早孕反应对胎教的影响：我们都知道，早孕反应是正常的生理现象，怀孕3个月后会逐渐消失。而在怀孕的前3个月，孕妇的生理反应，如恶心、呕吐、乏力、食欲不振等，往往影响孕妇的心情，情感与心理平衡，表现出烦燥、易怒或易激动、抱怨等情绪。
而恰恰此阶段是胎教的开始阶段，又是胚胎各器官分化的关键时期（胚胎于此阶段形成），孕妇的情绪可以通过内分泌的改变影响胎儿的发育，孕妇在怀孕早期的不愉快心情，往往可以借助母子沟通的方式而影响胚胎。因此，怀孕早期保持健康而愉快的心情是这一时期胎教的关键。
胎教基本原则：胎教要从孕妇自我情绪调整和人为地对感官进行刺激两方面进行。其实，从怀孕之日起每个孕妇已经在自觉或不自觉地开始了胎教，这就是夫妇双方（尤其是孕妇）的情绪，对新生命的渴望，对饮食、起居的安排与调整。
如果夫妇双方或孕妇对早孕反应过于敏感和紧张，往往会对怀孕早期的正常生理变化产生焦虑和不安，甚至反感和厌恶。这种情形非常不利于胚胎早期健康地形成，不利于胎儿的身心健康和发育。
