蛮子之地：不列颠人、凯尔特人与日耳曼人
公元117年，罗马帝国第九"西班牙"军团在镇压不列颠北方部落的一次不引人注目的小起义时，整个消失了。当时罗马帝国在整个不列颠岛一共只驻扎有四个军团，如今一下子失去了四分之一的兵力。哈德良皇帝感觉此事非同小可，于是在122年亲自前往不列颠岛，并视察北方前线。
在哈德良的命令下，罗马士兵修筑了一道长达75罗马里(117.5公里)的长城，以防御北方凯尔特人部落的入侵。沿着长城修起了17座要塞，每座要塞里储藏有足够食用一年的粮食。这条长城很靠近今天英格兰与苏格兰的分界线，只是稍微向南偏了一些。长城的南方是罗马帝国的不列颠尼亚省，北边的土地被称为"喀里多尼亚"，也就是今天的苏格兰。
哈德良皇帝去世后，继位的安东尼皇帝把边境向北推进了160公里左右，在苏格兰境内新修了一条长城，被称为"安东尼长城"。但是当地的凯尔特部落不断发起进攻，不列颠的罗马军队无力维持这道新工事，164年马可·奥利留皇帝即位后，"安东尼长城"被罗马军团抛弃，哈德良长城重新成为南方"罗马治下的和平"与北方"无法无天的野人世界"的分界线。
罗马帝国衰落以后，来自北方的部落一次次地南下侵扰不列颠，甚至直抵伦敦城下。407年，一位名叫君士坦丁的将军带着不列颠的兵团前往大陆企图争夺帝位，此后罗马军队再也没有返回英伦三岛。岛上罗马化的不列颠人匆匆组织起自己的管理机构和防务，以抵御那些从未被罗马征服过的北方同胞。450年前后出现了一种新敌人：来自易北河口和丹麦南部沿海的盎格鲁人、撒克逊人和朱特人。这三个日耳曼部落在不列颠岛登陆并定居下来，一方面掠夺不列颠人为奴，另一方面与这些被征服者一再混血通婚，形成了变化无穷的血统组合，最终融合为一个统一的民族集团：盎格鲁-撒克逊人。
到公元七世纪，在不列颠群岛中部和南部形成了七个盎格鲁-撒克逊王国：诺森布里亚、默西亚、东盎格利亚、埃塞克斯、苏塞克斯、威塞克斯和肯特。经过数百年的战争和吞并、联姻和继承--中间杂以丹麦人的大规模入侵，位于南方的威塞克斯王国逐渐强大起来。973年，在彻底驱逐了丹麦人势力、吞并了不列颠岛中部的"丹麦区"后，威塞克斯王国的埃德加国王在古罗马人留下的温泉疗养胜地巴斯举行了一次隆重的加冕典礼，后世认为这标志着统一的英格兰王国的诞生。
那些不肯屈服于盎格鲁-撒克逊统治的不列颠人逐渐向不列颠岛的西部、西南部和北部后退，前两者与原住民结合，形成了后来的威尔士人和康沃尔人。向北撤退的不列颠人来到"哈德良长城"以北的地区，和北方同属凯尔特族的皮克特人融合，慢慢形成了后世的苏格兰人。大约在公元840年，肯尼思·麦克阿尔宾成为苏格兰南方势力最强大的首领。他于847年在一块方形的大石头(斯康石)上加冕为苏格兰国王，从而创建了苏格兰的第一个朝代--阿尔巴王朝。但是比起南方的英格兰王国来，这时的苏格兰王国更像是多个部落的聚合体。直到十一世纪时，苏格兰才演变为英格兰那样的封建国家。
1018年，苏格兰王国击败诺森布里亚王国，夺取了其北部的洛锡安地区。此举对后世苏格兰的发展有重大意义：这不仅把英格兰和苏格兰的边界固定在现今的位置，而且还使得苏格兰不再是一个纯粹的凯尔特人国家。盎格鲁人已经在洛锡安地区居住几百年，这里被并入苏格兰后，成为整个王国土地最肥沃、经济最发达的地区，苏格兰的首都爱丁堡也坐落在这里。
由于这些重要的地位，盎格鲁人所使用的语言--一种和英语极其相似的日耳曼语--开始在苏格兰南部地区广泛流行，演变为今日的低地苏格兰语(Scots)。苏格兰吞并洛锡安地区后，开始受到南方封建势力的影响，逐渐形成了一个诸侯集团，他们与英格兰贵族有密切的关系，并在两国都有大量的地产。罗伯特·布鲁斯在约克郡有9万英亩土地，他的政治对手约翰·巴里奥尔在英格兰和诺曼底都拥有土地。
勇敢之心：苏格兰王国的独立抗争
1066年诺曼人入侵英国之后的两百年间，英格兰和苏格兰的关系基本上是友好的，只是偶尔因苏格兰干涉英格兰内政而有所中断。两国之间有一大条荒僻沼泽地带阻止它们的互相侵犯。比起英格兰来，苏格兰较为贫穷，它离欧洲的商业中心更远，而且它的西部和北部有大片人烟稀少的部落地区。英格兰和苏格兰王室经常联姻，嫁到爱丁堡的英国公主将欧洲贵族文化传到了苏格兰。
阿尔巴王朝末代国王亚历山大三世和他年轻的女儿死后，十几家苏格兰贵族开始争夺王位。这些诸侯大多在英、苏两国同时拥有土地，因此请英格兰国王爱德华一世来进行仲裁。爱德华支持约翰·巴里奥尔的要求，同时宣布自己为苏格兰的宗主。但是苏格兰贵族随即组成了一个由12人组成的议事会，基本架空了约翰的权力，并向外寻求盟友。
1295年，苏格兰贵族代表秘密地与法国签订了同盟条约，即"老同盟"(AuldAlliance)。爱德华一世在翌年废黜了巴里奥尔，让苏格兰贵族对他宣誓效忠，并将历代苏格兰国王加冕的"斯康石"运回了伦敦。1297年，一个小贵族威廉·华莱士发动反抗，召集起一支由农民和市民组成的军队，在斯特灵会战中击败了英军。1298年爱德华率军亲征，在福尔柯克会战中彻底粉碎了苏格兰的抵抗。此后十年间，苏格兰几乎完全被英格兰吞并。
1307年爱德华一世死后，罗伯特·布鲁斯重新发起反英战争，并被苏格兰贵族们认可为新的国王。1314年布鲁斯在班诺克本战役中打败英军，苏格兰重获独立。但是罗伯特·布鲁斯去世后，英王爱德华三世又支持王位觊觎者爱德华·巴里奥尔，重新入侵苏格兰，年仅10岁的苏格兰国王大卫二世和12岁的琼王后(爱德华三世的幼妹)被迫流亡法国。不过，不久之后英法百年战争开始，英王不得不从苏格兰调回主力部队，并将全部财力用于对法战争，对苏格兰的控制也逐渐削弱。1357年英苏两国签订和约，英格兰承认大卫二世为苏格兰国王，条件是对方支付高额的赎金。
苏格兰战争是英国最后一场中古类型的战争，也就是单纯的侵略土地的战争，作战目的在于扩大英王和诸侯的领地。但百年战争则是一种新型的战争：虽然在表面上仍然是中古式的征服战争，但战争的真正目标在于商业：对于英格兰的商业来说，苏格兰没有什么重要性，而对于英格兰商业非常重要的两个区域都在法国，一个是羊毛业中心佛兰德地区，一个是盛产酒、盐和铁的加斯科涅地区。
百年战争反映的是英格兰商业资本的兴起，而苏格兰战争反映的是苏格兰的停滞。此后英格兰虽然不再企图征服苏格兰，但是双方仍然在进行着长期的非正规战争。这种战争把英苏国境两旁的广大地区化成一片荒野，使得苏格兰工业和商业的发展趋于停顿。当英格兰的中古封建制度在百年战争中急剧衰落时，苏格兰仍不能摆脱封建贵族势力的影响。