王峰呢，准备离开小镇，去外地学门手艺，临走前约了小云谈话：孩子的事让她放心，他已经交代给他姐姐，让她姐姐为她做流产手术。小镇是是非之地，得早早离开。
王峰很快就离开了，留下小云独自面对一切流言蜚语。
小云已经怀孕7个月了，只能生下来，但小云妈妈觉得孩子不能要，只能送人。她为孩子找到了一对无法生育的夫妻，还嘱咐他们去医院等着，小云生下孩子后就给他们。当小云生下孩子后，她又告诉小云，孩子早产死亡。
16岁的小云没有做主权，听从了妈妈的话，继续在小镇生活。十年过去，小云成了镇里川剧团的台柱子。
台下的观众并不喜欢听川剧，而是让小云唱起了现代情歌，为了生意，她必须要迎合这些男性观众。
26岁的她，因为过往的原因，恋爱婚姻并不顺利，她遇不到合适的人，跟一个已婚男人老张交往了3年。
老张比她大10多岁，孩子都很大了，她无数次催促老张离婚，但老张却说道：你过去的事还没受到教训吗？不管做什么都要低调保密。
老张一语中的，戳到小云的痛处，于是她不再催促老张。
她在单位休息，镇上的暴发富刘老板来找她，对她动手动脚，企图花钱包养小云，小云反击刘老板瞬间哭了起来，却被刘老板讽刺。
过去的事虽然过去了10年，但是在人们的记忆中，小云就是个不检点有过去的女人，因为这份偏见，小云的婚恋并不顺利，她也无力去改变。
一天，小云在剧团，10岁的小勇闯了进来，就这样她们认识了。在小勇眼中，小云就是一个仙女，他知道小云喜欢吃鱼，晚上去河里捉鱼给她吃，还给小云买喜欢吃的兔头，做倒立逗小云开心。
有一次，小云在台上唱歌时，被老张的老婆和家人痛打，无人阻拦，就连剧团老板也不敢上前，只有小勇出手，替小云解围。
小勇对小云的喜欢和维护，是其他人做不到的。就连小云妈妈也做不到。因为无论外人如何诋毁小云，在他的心里，始终觉得小云是最美好的存在。他还告诉小云，云姐，以后长大了娶你。
小云却笑着说：以后等他长大，自己都老了，但是小勇却连连摇头，说小云不老。
按照弗洛伊德精神分析理论，六岁至青春期的潜伏性欲期，就如小勇偷窥小云洗澡，这是一种“无意识”的行为，影片用“偷窥”的方式展现小勇无意识的对小云的喜欢，这再现了“俄狄浦斯”弑父杀母的情节。
直到这时，她们互相也不知道彼此的关系。直到有一天，小云妈妈发现了小勇是小云的孩子，她把事实告诉给小云。
并说道： 你也老大不小，又不结婚，就把孩子要回来，你不想养，我来养。