主演 鲍国安 饰演曹操：一代枭雄，展现了曹操复杂多面的性格，既有雄才大略、远见卓识的一面，又有猜忌多疑、心狠手辣的一面。
唐国强 饰演诸葛亮：智慧的化身，羽扇纶巾，神机妙算，为兴复汉室鞠躬尽瘁，死而后已。
孙彦军 饰演刘备：以仁德著称，礼贤下士，胸怀大志，一心想要匡扶汉室，建立帝业。
陆树铭 饰演关羽：义薄云天，武艺高强，手持青龙偃月刀，威震华夏，其忠义形象深入人心。
张飞 扮演者李靖飞：勇猛鲁莽但又粗中有细，嫉恶如仇，是刘备麾下的得力猛将。
吴晓东 饰演孙权：年少继承父兄大业，善于用人，在江东建立了稳固的统治，是一位有谋略的君主。
剧情分集介绍（部分关键集，完整共84集） 第1集：桃园三结义 东汉末年，天下大乱，张角发动黄巾起义。
幽州太守刘焉发榜招募义兵。
刘备、关羽、张飞在涿县相遇，志同道合，于桃园中结为异姓兄弟，誓言同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。
第2集：十常侍乱政 汉灵帝宠信十常侍，朝政腐败。
何进与十常侍争权，袁绍劝何进召外兵进京诛灭宦官。
何太后不许，何进犹豫不决，却被十常侍设计杀害。
袁绍、曹操等人引兵入宫，诛杀宦官，京城大乱。
第3集：董卓霸京师 董卓应何进之召进京，趁机掌握大权，废少帝，立献帝，专断朝政，残暴不仁，引起众怒。
曹操谋刺董卓不成，逃出京城，发矫诏联合诸侯共讨董卓。
第4集：孟德献刀 曹操为除董卓，借王允七星宝刀前去行刺。
恰遇董卓午睡，曹操正欲动手，被董卓从镜中看见，曹操急中生智，以献刀为名骗过董卓，随后逃离洛阳。
第5集：三英战吕布 十八路诸侯讨伐董卓，在虎牢关前与董卓军对峙。
董卓派吕布出战，吕布英勇无敌，连杀诸侯数将。
张飞、关羽、刘备三兄弟联手与吕布大战，吕布不敌退回关内，诸侯士气大振。
第19集：白门楼（下） 吕布被曹操围困在下邳，不听陈宫之言，终被擒获。
曹操本欲留用吕布，刘备提醒曹操吕布反复无常，曹操遂下令将吕布缢死，砍下首级。
陈宫拒绝投降，慷慨就义。
第27集：千里走单骑 关羽得知刘备下落，毅然挂印封金，护送两位嫂嫂离开曹营。
一路上，关羽过五关斩六将，历经艰辛，终于在古城与刘备、张飞重逢，兄弟团聚。
第38集：三顾茅庐 刘备为兴复汉室，求贤若渴，三次前往隆中拜访诸葛亮。
前两次诸葛亮均不在家，第三次终于得见。
诸葛亮为刘备分析天下大势，提出隆中对，刘备拜请诸葛亮出山相助，诸葛亮感其诚意，答应出山。
第43集：舌战群儒 曹操率大军南下，欲吞并东吴。
孙权手下谋士众多，主降者居多。
诸葛亮前往东吴，与东吴众谋士展开激烈辩论，驳倒众人，坚定了孙权抗曹的决心。
第49集：七星坛诸葛祭风 周瑜为火攻曹军，苦思破敌之策，却因风向问题忧虑成疾。
诸葛亮称能借东风，在南屏山设七星坛作法。
届时东风大作，为赤壁之战的胜利创造了条件。
第50集：华容道 赤壁一战，曹军大败。
曹操率残军败走华容道，关羽奉诸葛亮之命在此埋伏。
曹操以昔日恩情打动关羽，关羽念旧情放曹操一条生路。
第77集：秋风五丈原 诸葛亮六出祁山，与司马懿对峙于渭水两岸。
诸葛亮日夜操劳，积劳成疾。
自知时日无多，仍强撑病体安排后事。
最终在五丈原军营中病逝，蜀军秘不发丧，缓缓退兵。
第84集：三分归晋 司马炎篡魏称帝，建立晋朝。
此时蜀汉已亡，东吴皇帝孙皓荒淫无道，国力衰微。
晋军水陆并进，势如破竹，一举灭吴。
至此，天下归晋，三国纷争的时代落下帷幕，实现了大一统 。